Как настроить генератор документов в CRM Битрикс24 17 Февраля 2019

Как настроить генератор документов в CRM Битрикс24

Конструктор (генератор) документов в CRM Битрикс 24 позволяет формировать документы
в формате *docx и *pdf, сохранять их в карточке, скачивать, печатать, отправлять клиенту по эл. почте. В документ сформированный по шаблону можно вывести любые поля, в т.ч. и пользовательские из ЛИД, СДЕЛКИ, КОНТАКТА, КОМПАНИИ, реквизиты нашей компании, ТОВАРЫ.

В облачных версиях Битрикс24 есть предустановленные шаблоны документов (Акт, Договор, Счет и пр.), которые можно сразу использовать или отредактировать.
В коробочных версиях модуль шаблона устанавливается в административном разделе, сами шаблоны в публичном разделе Битрикс24. Видео по установке https://youtu.be/yQQWsqXaJss

Загружаемые в конструктор (генератор) шаблоны документов должны быть в формате *docx. С файлами такого формата можно работать как на компьютере (программы Microsoft Word или LibreOffice), так и онлайн через браузер в Google Документы. 

Порядок настройки конструктора (генератора) документов CRM Битрикс 24:
  1. Берем рабочий документ (формат *docx) и выделяем цветом (для удобства) в тексте все места, где надо вставить данные из Битрикс24 https://youtu.be/PFeRuI007yY
  2. В Битрикс24 необходимо обязательно указать реквизиты собственной КОМПАНИИ. Путь к настройкам - левое меню - CRM - еще - настройки - с чего начать - реквизиты ваших компаний. https://youtu.be/PFeRuI007yY
  3. Вместо выделенного текста в шаблон вставляем переменные из генератора документов. Переменные можно искать по названию https://youtu.be/bqtiuC3DMps
  4. Подготовленный шаблон загружаем в Битрикс24, устанавливаем привязки к элементам CRM, настраиваем доступ пользователям https://youtu.be/Oa05y2wYhGQ
Сформированные документы сохраняются в карточке. 

Возврат к списку